宁德时代上市涨停 创业板首家尝鲜“新经济”_交通设施网

宁德时代上市涨停 创业板首家尝鲜“新经济”

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  本报记者 吴小飞 童海华北京报道

  6月11日上午,宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)在深圳证券交易所挂牌上市。该公司股票简称“宁德时代”,证券代码“300750”,首次募集资金54.6亿元。宁德时代IPO保荐机构为中信建投证券。

  宁德时代书面回复《中国经营报》记者称,公司首次募集的资金将用于宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目和宁德时代动力及储能电池研发项目,此次募股金额已经打破了目前创业板募资的最高纪录。

  宁德时代成立于2011年,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为新能源应用提供解决方案。

  “缩水”上市

  宁德时代首次发行总股本21.72亿股,发行价25.14元/股,发行市盈率22.99倍。上市首日涨停后总市值接近800亿元。截至发稿,宁德时代高开44%后涨停。值得一提的是,首次募股的54.6亿元距3月公告的131.2亿元相差76.6亿元,募集资金量大打折扣。

  民资证券汽车行业原首席分析师、全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤告诉记者,首发募资缩水,意味着实际募资额度没有达到预期,这一方面与企业实际招募运作有关,另一方面也与监管部门严格把控风险有关。

  “独角兽的概念炒得太热了。”曹鹤说。在他看来,不管是资本市场,还是监管部门,或多或少都要给这股“独角兽热”降降温。

  据资深业内人士介绍,一般而言,只要达到10亿美元以上估值、创办时间相对较短的公司,都可以统称为“独角兽”,而宁德时代就是典型。无论是2017年12月胡润发布的“大中华区独角兽指数”,还是今年3月科技部火炬中心发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》,宁德时代均榜上有名。

  据媒体直播,上市当日,宁德时代董事长曾毓群、中信建投证券股份有限公司执委、董事总经理刘乃生、宁德市委书记、市长郭锡文等出席了敲钟仪式。曾毓群表示,上市是宁德时代快速发展的新机遇、新起点。据其介绍,宁德时代目前在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有竞争优势,其生产的动力电池,装机量约为30万辆。“上市不是终点,而是公司发展的新起点。”曾毓群说。

  财通证券研报表明,目前在规模层面,宁德时代出货量连续三年位列全球前三,在国内市场份额约30%;技术层面宁德时代抢占三元锂电先机,能量密度领先同行,每年数十亿元研发投入保持技术领先优势。另据中原证券研报,宁德时代客户涵盖国内外优质企业,公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作,并进入大众、戴姆勒、宝马等全球一流车企配套体系,有望比肩松下、LG化学、三星SDI等老牌电池厂商。

  快速IPO

  自2017年11月3日,宁德时代向证监会递交创业板IPO申请,正式启动上市之路,至今日成功上市,整个流程前后近7个月的时间,整体用时虽然不比富士康,但也领先于百余家尚在排队的企业。

  2月,中国证监会表态,要为包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造在内的四类“新经济”领域内的独角兽IPO开快速通道,对申报单位在招股书审批时间、盈利情况、财务数据等方面放宽条件。

  3月下旬,在《第一财经》的一次访谈节目中,私募人士高杉表示,宁德时代脱胎于ATL,本身电池制造能力就很强,同时借助资本泛滥的美好时代顺利完成巨额融资,在pro_A时期候市值就已经达到了700亿元,是动力电池行业的巨无霸,在未来几年很可能超过松下。

  2017年,宁德时代营业收入为199.97亿元,同比增长34.40%,动力电池系统销售11.84GWh,在全球同行中排名第一。2015~2017年,宁德时代归属母公司股东净利润分别为9.31亿、30.22亿、39.72亿元,2016年、2017年同比涨幅分别为224.60%、31.44%,连续保持较高的增长速度。

  据万得金融数据,至2018年第一季度,宁德时代的营业收入为37.12亿元,营业利润为5.40亿元,营业利润增长率达到了4338.26%。但经营性现金流为-32.70亿元。

  据最新公开资料,目前宁德时代的控股股东为宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司,持股比例为26.31%。黄世霖直接持有12.01%股份,为最大单一自然人股东。此外,公司排名前十的股东还有招银叁号、招银动力、西藏鸿商、常州颀德、先进制造和西藏旭赢。此外,长安汽车作为有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%。

  刘乃生致辞称,坚信宁德时代会以上市为契机,借助资本市场力量,为投资方带去丰厚收益。

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